Desayuno financiero del 10 de febrero: el dólar cae, el oro sube a un máximo de dos semanas, los metales no ferrosos se disparan, preste atención al proveedor del IPC de EE. UU. FX678

Desayuno financiero del 10 de febrero: el dólar cayó, el oro subió a un máximo de dos semanas, los metales no ferrosos se dispararon, enfoque en el IPC de EE. UU.Desayuno financiero del 10 de febrero: el dólar cayó, el oro subió a un máximo de dos semanas, los metales no ferrosos se dispararon, enfoque en el IPC de EE. UU.

El dólar se debilitó frente a la mayoría de las monedas del G-10 el miércoles (9 de febrero), mientras que los rendimientos de los bonos de EE. UU. cayeron y las acciones subieron antes del informe de inflación de EE. UU. del jueves; las monedas sensibles al riesgo superaron a otras monedas del G-10, los índices de materias primas subieron. El oro al contado registró una cuarta sesión consecutiva de ganancias para cerrar en 1.833,36 dólares la onza, ya que un retroceso del dólar y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. impulsaron el atractivo del metal refugio. El petróleo de EE. UU. se liquidó cerca de $ 90 en el comercio tardío, habiendo subido hasta un 1,4% después de que un informe del gobierno de EE. UU. mostrara que los inventarios de crudo cayeron a sus niveles más bajos desde 2018 en medio de una demanda récord.

En el cierre de materias primas, los futuros de oro para abril en COMEX cerraron con una subida del 0,5% a 1.836,60 dólares la onza. Los futuros de petróleo crudo WTI de marzo cerraron con una subida de $0,30, o un 0,33%, a $89,66 el barril; los futuros de petróleo crudo Brent de abril cerraron con una subida de $0,77, o un 0,85%, a $91,55 el barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 subió un 1,5 % hasta los 4587,18 puntos; el Dow Jones Industrial Average subió un 0,9 % hasta los 35 768,06 puntos; el Nasdaq Composite subió un 2,1 % hasta los 14 490,37 puntos; el Nasdaq 100 subió un 2,1 % hasta los 15 056,96 puntos; el Russell 2000 subió un 1,9 % a 2.083.499.

Jueves Adelante

hora área índice El valor anterior Valor predictivo
16:00 China Escala de financiación social en enero – mes único (RMB 100 millones) 23700 54000
16:00 China Tasa anual de oferta monetaria M2 en enero (%) 9 9.2
21:30 America Tasa anual del IPC de enero sin desestacionalizar (%) 7 7.3
21:30 America Sin índice del IPC desestacionalizado en enero 278.8 280.43
21:30 America La tasa anual del IPC subyacente de enero no está desestacionalizada (%) 5.5 5.9
21:30 America Solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 5 de febrero (10,000) 23.8 veintitrés
21:30 America Reclamos continuos de beneficios por desempleo para la semana que finalizó el 29 de enero (10,000) 162.8 161.5

17:05 El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, pronuncia un discurso
21:15 El economista jefe del Banco Central Europeo, Len, pronuncia un discurso
01:00 a. m. El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, pronuncia un discurso

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones de EE. UU. subieron a un ritmo más rápido, y una caída en los bonos del Tesoro de EE. UU. brindó un impulso alcista a las acciones que se han enredado en las últimas semanas por las expectativas de ajuste monetario. El S&P 500 extendió las amplias ganancias del martes y las acciones tecnológicas recuperaron cerca de la mitad de sus pérdidas este año. El S&P 500 y el Nasdaq 100 registraron sus mayores ganancias de un día este mes. El rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años retrocedió desde sus máximos desde 2019, alcanzando un mínimo intradiario del 1,91% después de que se buscara con entusiasmo la oferta de bonos del Tesoro a 10 años.

Los inversores iban y venían entre sólidos informes de ganancias corporativas y preocupaciones sobre el retiro del estímulo. De las 317 empresas del S&P 500 que informaron resultados, alrededor del 76 % superó las expectativas, una brecha de casi el 6 %. Pero se espera que los datos más adelante esta semana muestren que la inflación de EE. UU. continúa recalentándose, lo que podría generar apuestas por un aumento de tasas más pronunciado por parte de la Reserva Federal en marzo.

Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research, dijo que, a menos que la Fed necesite reducir su perspectiva de las condiciones financieras, mejores datos económicos respaldarán los activos de riesgo y, hasta que esté seguro de que las condiciones financieras se endurecerán aún más, prefiere las acciones cíclicas a las acciones defensivas. especialmente Esto se debe al debilitamiento de los vientos en contra económicos y la creciente demanda comercial.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


El oro al contado alcanzó un máximo de casi dos semanas de 1.835,82 dólares la onza, impulsado por un dólar más débil y una caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses, aunque los precios del oro fluctuaron en un rango estrecho porque los inversores se mostraron reacios a hacer grandes apuestas antes de los datos de inflación de Estados Unidos.

Daniel Pavilonis, estratega sénior de mercado de RJO Futures, dijo que el dólar cayó levemente y parecía tener algo de apoyo para el oro, pero el rendimiento general del mercado del oro se mantuvo estable a la espera de los datos del IPC de mañana.

Los rendimientos de referencia del Tesoro de EE. UU. a 10 años han retrocedido desde sus máximos de noviembre de 2019, mientras que el dólar se ha debilitado, lo que hace que el oro denominado en dólares sea más barato para los tenedores de otras monedas.

Todos los ojos están puestos en los datos de precios al consumidor de EE. UU. para enero que se publicarán el jueves, lo que podría arrojar más luz sobre la trayectoria de los aumentos de tasas de la Fed.

El aumento de los precios está erosionando el valor de las monedas fiduciarias en todo el mundo, lo que hace que el oro sea una inversión atractiva para muchos, escribió el analista de ThinkMarkets, Fawad Razaqzada, en un informe. Pero si se va a producir un rebote más fuerte, el oro ahora debe romper la zona de resistencia clave de $1,830-$1,850.

Los precios del petróleo se recuperaron con fuerza el miércoles después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en casi 5 millones de barriles la semana pasada y la demanda de productos refinados alcanzó un máximo histórico, lo que subraya la continua estrechez del mercado.

Los inventarios de crudo cayeron 4,8 millones de barriles a 410,4 millones de barriles en la semana que terminó el 4 de febrero, el nivel de inventario comercial más bajo desde octubre de 2018, dijo la Administración de Información de Energía (EIA) de EE. UU. El suministro de petróleo refinado de EE. UU., el mejor indicador de la demanda, alcanzó un máximo de 21,9 millones de bpd en las últimas cuatro semanas debido a la fuerte actividad económica en todo el país; el aumento del procesamiento de refinería de EE. UU. presagia un mercado más ajustado en los próximos meses.

Phil Flynn, analista de Price Futures Group, dijo que los datos eran inequívocamente positivos, todos positivos, con los inventarios en sus niveles más bajos en años.

Las preocupaciones sobre el suministro sostenido en los Emiratos Árabes Unidos tras el ataque de los hutíes en Yemen y una fuerte acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania han respaldado los mercados petroleros.

La administración Biden ha respondido a los altos precios del petróleo diciendo nuevamente esta semana que ha estado en conversaciones con los grandes productores sobre el aumento de la producción y con los grandes consumidores sobre la posibilidad de liberar más reservas estratégicas, como lo hizo a fines del año pasado.

Los datos energéticos positivos de EE. UU. superaron la perspectiva de un aumento de los suministros de Irán, y la reanudación de las conversaciones indirectas de EE. UU. con Irán para reiniciar el acuerdo nuclear de 2015 ejerció cierta presión a la baja sobre los mercados esta semana.

Divisas


El dólar cayó aún más el miércoles, mientras que el euro extendió sus ganancias que se fortalecieron después de que el Banco Central Europeo se volviera agresivo la semana pasada. Los inversores esperan la publicación del índice clave de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. el jueves. El dólar se debilitó frente a casi todas las monedas del G-10; mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron y las acciones subieron antes del informe de inflación de EE. UU. del jueves. Las monedas sensibles al riesgo superaron a otras monedas del G-10, y los índices de materias primas subieron.

El índice del dólar estadounidense cayó un 0,08 % a 95,54, mientras que el rendimiento de referencia del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó 3 puntos básicos a 1,93 %; si los datos mostraran que los precios al consumidor de EE. UU. aumentaron aún más en enero, los rendimientos podrían reanudar su tendencia alcista.

Los datos del IPC podrían proporcionar nuevas pistas sobre el ritmo del endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed, y los inversores se preparan para datos superiores a los esperados que, de ser ciertos, significarían subidas de tipos más agresivas por parte del banco central.

El EUR/USD subió un 0,09% a 1,1425, beneficiándose de los precios más altos de las acciones y los bonos europeos; el soporte en 1,1400 salió ileso, pero no logró romper el máximo del día anterior de 1,1449. EUR/SEK cayó un 0,3% a 10,4105 antes de la reunión del Riksbank el jueves.

La semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo por primera vez que era posible un endurecimiento de la política monetaria este año, lo que tomó por sorpresa a los inversores mientras revisaban sus expectativas de un aumento de tasas por parte del Banco Central Europeo. Pero Lagarde dijo el lunes que no había necesidad de endurecer la política bruscamente, en un intento por moderar las expectativas de los inversores sobre una acción agresiva del banco central.

Pero un cambio importante en las expectativas de la política del banco central durante la última semana, especialmente para el Banco Central Europeo, ha limitado las ganancias recientes del dólar.

Es probable que el dólar permanezca en un rango limitado mientras los mercados interpretan el discurso de Lagarde y los datos de inflación del jueves para la Fed, dijo Thomas Anderson, director gerente de Moneycorp. Creo que los inversores se están rascando la cabeza y diciendo: “Está bien, la temporada de ganancias ha terminado, el discurso de Lagarde: todavía estamos un poco inseguros, ¿eso significa que este es un punto de inflexión y vamos a subir desde aquí?”

Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex, dijo: “Mientras el mercado espera claridad, el dólar y el euro todavía se están consolidando en el rango de ayer. Creo que el resultado final para el BCE y la Fed es que hay mucho de incertidumbre, por lo que quieren mantener la máxima flexibilidad limitada.

La libra esterlina cayó un 0,06% a 1,3535 dólares, y el economista jefe del BoE, Huw Pill, desvaneció las expectativas de que el banco central pronto comenzaría a vender gilts una vez que las tasas de interés alcanzaran el 1%.

El USD/CAD subió un 0,3% a 1,2670, extendiendo las ganancias después de que el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, dijera que era posible elevar las tasas de interés por encima del nivel neutral para controlar la inflación.

El dólar australiano subió debido al aumento de los precios de los metales; AUD/USD subió hasta un 0,7% a 0,7195, superando el promedio móvil de 55 días actualmente en 0,7184.

noticias internacionales


[InformedelaEIA:Enlasemanaqueterminóel4defebrerolosinventarioscomercialesdepetróleocrudoexcluyendolasreservasestratégicasdisminuyeronen4756millonesdebarrilesa4104millonesdebarrileslosinventariosdegasolinadisminuyeronen1644millonesdebarrilesylosinventariosdepetróleorefinadodisminuyeronen930000barriles;laproduccióninternadepetróleocrudodeEE.UU.lasemanapasadaIncrementoen100.000barrilesa116millonesdebarrilespordía]

[Presidente de la Reserva Federal de Cleveland, Mester: Apoye el reciente aumento de tasas de la Reserva Federal más rápido que el último ciclo de aumento de tasas. No creo que una subida de 50 puntos básicos sea una posibilidad convincente. En 2022, la retirada de las medidas de relajación en la segunda mitad del año podría ser más lenta que en la primera mitad. La Fed no quiere que sus acciones normalicen la política monetaria para perturbar los mercados. Si se contiene el problema de la alta inflación en los Estados Unidos, se espera que la economía continúe expandiéndose. Las expectativas de inflación a largo plazo siguen bien ancladas. Algunos miembros del FOMC creen que las tasas de interés deben elevarse por encima de la tasa neutral]

[Gobernador del Banco de Canadá Macklem: El camino de aumentar las tasas de interés significa que el banco central aumentará las tasas de interés de política varias veces. Canadá ya no necesita tasas de interés ultrabajas. El camino de los futuros aumentos de las tasas de interés dependerá en parte de si las empresas aumentar la inversión cuando la economía está fuera de la epidemia]

[Comité Ejecutivo del BCE: se espera que la inflación en la zona euro se mantenga alta durante un período de tiempo más largo]Las tasas de interés más altas no ayudarán a reducir los precios de la energía, y una inflación alta puede hacer que las expectativas de inflación “perdan su estado de anclaje”. El riesgo es que la inflación siga aumentando en el corto plazo. En el período hasta finales de 2022, es probable que la inflación en la zona del euro disminuya gradualmente. Pero a largo plazo, es probable que la inflación se mantenga elevada. Sigue existiendo un alto grado de incertidumbre en relación con las perspectivas de inflación. Las expectativas económicas como el IPC a menudo se ven empañadas por la incertidumbre. Esas condiciones financieras deben estar alineadas con la meta de inflación del 2%. Debe garantizarse la transmisión de las políticas en toda la zona del euro. Los bancos centrales consideran la incertidumbre en las opciones de política monetaria. La normalización de políticas dependerá de los datos y será gradual, y el proceso de normalización evitará interrupciones innecesarias. Se debe minimizar el riesgo de actuar demasiado pronto o demasiado tarde y se debe evaluar el desempeño del mercado laboral.

[Los legisladores de EE. UU. dicen que han llegado a un acuerdo marco sobre el proyecto de ley de gastos de 2022]Republicanos y demócratas clave en el Congreso de EE. UU. han dado un paso importante para proporcionar fondos para todo el año al gobierno federal. Acordaron un marco amplio que le permitirá agregar detalles en las próximas semanas para aprobar lo que podría ser un paquete de gastos de 1,5 billones de dólares. El acuerdo preliminar se produce después de que la Cámara de Representantes aprobara el martes un proyecto de ley de gastos de tres semanas para evitar el cierre del gobierno federal el 18 de febrero. El Senado discutirá el proyecto de ley de gastos la próxima semana. El proyecto de ley extendería la financiación al gobierno hasta el 11 de marzo para dar a los legisladores más tiempo para completar los planes de gastos para el año fiscal 2022.

noticias nacionales


[Mingsheng Corporation (MSCI): MSCI China A-Share Onshore Index recientemente incluyó 4 acciones constituyentes, incluidas las acciones A de China Mobile, y se excluyeron 3 acciones constituyentes; MSCI China All-Share Index incluyó 5 nuevas acciones constituyentes, incluidos los electrodomésticos Gree Electric , excluyendo 5 constituyentes. Los ajustes pertinentes entrarán en vigor después del cierre de operaciones el 28 de febrero de 2022]

[Los dos departamentos entrevistaron a empresas de información sobre el mineral de hierro para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales, como la manipulación de precios]En respuesta a los cambios recientes en los precios del mineral de hierro, el Departamento de Precios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Oficina de Supervisión y Competencia de Precios de la Recientemente, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado se entrevistó conjuntamente sobre los precios del mineral de hierro. Las compañías de información dijeron que fortalecerían la supervisión del mercado y castigarían los actos ilegales como fabricar y difundir información sobre aumentos de precios y hacer subir los precios. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma recuerda y advierte a las empresas relevantes que deben verificar cuidadosamente y ser precisas antes de publicar información sobre precios y mercados, y no deben fabricar ni publicar información de precios falsa, y no deben fabricar y difundir información sobre aumentos de precios, y no deben conducir subir los precios (Diario de Información Económica)



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