Desayuno financiero del 11 de febrero: los datos del IPC detonaron las expectativas de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos, las acciones estadounidenses se desplomaron, el oro cayó desde máximos de dos semanas Proveedor FX678

Desayuno financiero del 11 de febrero: los datos del IPC detonaron las expectativas de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos, las acciones estadounidenses se desplomaron, el oro cayó desde un máximo de dos semanasDesayuno financiero del 11 de febrero: los datos del IPC detonaron las expectativas de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos, las acciones estadounidenses se desplomaron, el oro cayó desde un máximo de dos semanas

El jueves (10 de febrero), el índice del dólar estadounidense subió en operaciones volátiles, luego de que el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. Aumento de 50 puntos básicos, seguido de 100 puntos básicos para el 1 de julio. El oro al contado cayó después de alcanzar un máximo de dos semanas de 1.841,95 dólares la onza, respaldado por un dólar más débil y datos que muestran un aumento en los precios al consumidor de EE. UU., lo que aumenta el atractivo del oro como cobertura contra la inflación. Los precios del petróleo subieron y bajaron. El petróleo de EE. UU. una vez subió más del 2% para llegar a $ 91,74 por barril. En las últimas operaciones, cedió la mayor parte de las ganancias del día y cerró cerca de la marca de 90. El petróleo Brent cayó ligeramente, ya que el mercado pesó posibles aumentos de tarifas esperados radicales e inesperados, así como un fuerte aumento en la demanda de energía.

En cuanto al cierre de materias primas, los futuros de oro de abril en COMEX cerraron con una subida inferior al 0,1% a 1.837,40 dólares la onza. Los futuros de petróleo crudo WTI de marzo cerraron con una subida de $0,22, o un 0,24 %, a $89,88 por barril; los futuros de petróleo crudo Brent de abril cerraron con una baja de $0,14, o un 0,15 %, a $91,41 por barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 cayó un 1,8% a 4.504,08 puntos; el Dow Jones Industrial Average cayó un 1,5% a 35.241,59 puntos; el Nasdaq Composite cayó un 2,1% a 14.185,64 puntos; el Nasdaq 100 cayó un 2,3% a 14.705,64; el Russell 2000 cayó un 1,6 % a 2.051.162.

viernes por delante

hora área índice El valor anterior Valor predictivo
15:00 Reino Unido Tasa anual de producción industrial en diciembre (%) 0.1 0.6
15:00 Reino Unido Cuenta comercial de mercancías desestacionalizada de diciembre (£100 millones) -113.37 -125
15:00 Reino Unido Cuenta comercial ajustada estacionalmente de diciembre (£ 100 millones) 6.26 -4
15:00 Reino Unido Tasa anual del PIB inicial en el cuarto trimestre (%) 6.8 6.4
15:00 Reino Unido Valor inicial del PIB tasa trimestral en el cuarto trimestre (%) 1.1 1.1
15:00 Reino Unido Tasa mensual del PIB de diciembre (%) 0.9 -0.5
15:00 Alemania Valor final de la tasa anual del IPC de enero (%) 4.9 4.9
15:30 Suiza Tasa anual del IPC de enero (%) 1.5 1.5
23:00 America Febrero Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan Preliminar 67.2 67
02:00 America Total de plataformas de EE. UU. para la semana que terminó el 11 de febrero (puertos) 613 617
02:00 America Número total de plataformas petroleras (puertos) en la semana que finalizó el 11 de febrero 497 501

La Bolsa de Valores de Tokio de Japón está cerrada por un día en el día de la fundación del país.
08:00 Comité de votación del FOMC de 2024, el presidente de la Fed de Richmond, Barkin, habla sobre política en medio de la incertidumbre pandémica
17:00 AIE publica informe mensual del mercado de crudo

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones estadounidenses cayeron y los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron cuando la peor inflación en cuatro décadas se sumó a la presión sobre la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés. El S&P 500 rompió una racha ganadora de dos días, liderado por las acciones tecnológicas; el Nasdaq Composite cayó más del 2 por ciento.

El IPC de EE. UU. subió un 7,5 % interanual en enero, superando las expectativas, y la tasa de inflación alcanzó un máximo de 40 años; tras la publicación de los datos de inflación, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos años se disparó 27 puntos básicos; el El rendimiento a 10 años superó el 2 %, el más alto desde 2019 Los mercados monetarios ahora están descontando 100 puntos básicos acumulados de aumentos de tasas en las próximas tres reuniones de la Fed, lo que significa que uno podría aumentar las tasas en 50 puntos básicos, o que los funcionarios celebren una reunión de política de emergencia no programada para aumentar las tasas.

Tim Duy, economista jefe de SGH Macro Advisors, dijo que si el mercado tuviera en cuenta un aumento de la tasa de 50 puntos básicos, la Fed tendría que estar a la altura de esa expectativa; de lo contrario, en esencia equivaldría a flexibilizar la política monetaria, ya que los participantes del mercado lo harían. ver el mecanismo de respuesta como un problema menor.Entonces, los halcones se ajustaron en consecuencia.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


El oro al contado cayó bruscamente desde un máximo de más de dos semanas el jueves, cerrando en alrededor de $ 1,827 al final del comercio después de que los datos de inflación de EE. UU. Más altos de lo esperado podrían preparar el escenario para que la Reserva Federal acelere el ajuste. Los precios al consumidor de EE. UU. se dispararon en enero y la inflación subió a un máximo de 40 años; después de que se publicaron los datos, los rendimientos de los bonos de EE. UU. y el dólar estadounidense aumentaron considerablemente, y los precios del oro cayeron un 0,6 % en un punto.

Los datos aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal elevará las tasas de interés más rápidamente, lo que supuso un shock para los activos que no devengan intereses, como el oro. Los futuros de fondos federales reflejan una probabilidad del 50% de que la Fed aumente las tasas en 50 puntos básicos el próximo mes, lo que sería el primero desde 2000, y esperan un aumento completo de 1 punto porcentual para fines de julio. Sin embargo, las preocupaciones de que el endurecimiento monetario podría abrumar a la economía están brindando apoyo al oro;

Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo que en un momento en que los ominosos datos del IPC hicieron subir los rendimientos reales y el dólar, vimos una reacción inicial típica en los precios del oro, y la Fed estaba “poniéndose al día con la inflación, como un tren fuera de control, lo que podría hacer que se vuelvan más agresivos hasta que algo no se sostenga, como una economía en desaceleración, la estanflación es buena para el oro.

David Meger, jefe de comercio de metales de High Ridge Futures, dijo que el entorno de aumento de las tasas de interés afecta el mercado del oro. Sin embargo, la otra cara de la moneda confirma la tendencia inflacionaria en curso, que creemos que es el motor fundamental subyacente detrás de los movimientos recientes en los precios del oro.

Los precios del petróleo subieron y bajaron. El petróleo de EE. UU. una vez subió más del 2% para llegar a $ 91,74 por barril. En las últimas operaciones, cedió la mayor parte de las ganancias del día y cerró cerca de la marca de 90. El petróleo Brent cayó ligeramente, ya que el mercado pesó posibles aumentos de tarifas esperados radicales e inesperados, así como un fuerte aumento en la demanda de energía.

El dólar recuperó algunas de sus pérdidas anteriores. Un dólar más fuerte encarece el petróleo y otras materias primas para los inversores que tienen otras monedas.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo el jueves que es probable que la demanda mundial de petróleo aumente más bruscamente este año a medida que la economía mundial se recupera con fuerza de la pandemia. El informe de la OPEP también mostró que la producción de petróleo del grupo en enero no alcanzó el aumento prometido en el acuerdo con sus aliados.

Divisas


El dólar subió el jueves en un comercio agitado, después de que el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. subiera más de lo esperado en enero, lo que impulsó las expectativas de que la Reserva Federal luche activamente contra un aumento en la inflación. El yen se acercó a su nivel más bajo desde enero de 2017, pero desde entonces ha recuperado parte del terreno perdido.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. dijo que el IPC aumentó un 0,6 por ciento en enero con respecto al mes anterior y un 7,5 por ciento respecto al año anterior, la mayor ganancia interanual desde febrero de 1982. Fue el cuarto mes consecutivo en que el IPC aumentó más del 6% año tras año e hizo que el presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, fuera “claramente” más agresivo.

El índice del dólar estadounidense subió inicialmente casi un 0,5% antes de caer un 0,4% para terminar la sesión con una subida del 0,15% a 95,68, con una cobertura corta en el dólar después de que la Fed Bullard solicitara un aumento de la tasa de un punto porcentual completo para julio. El índice del dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo en casi tres semanas después de que los datos de inflación al consumidor de EE. UU. superaran las expectativas, revirtiendo las ganancias anteriores.

Después de que se publicaron los datos del IPC de EE. UU., los rendimientos de los bonos de EE. UU., especialmente las tasas de los bonos a corto plazo, aumentaron considerablemente. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años, que generalmente refleja las expectativas de las tasas de interés, subió 26,1 puntos básicos a 1,609%. El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años superó el 2 por ciento por primera vez en dos años y medio.

Bipan Rai, jefe de estrategia de divisas del Canadian Imperial Bank of Commerce Capital Markets, dijo que las subidas de tipos normalmente impulsan al dólar, pero el mercado está completamente largo con respecto al dólar. Los mercados están tomando ganancias activamente en esas posiciones largas existentes en dólares, y el mercado está valorando de manera muy agresiva no solo las expectativas de la Fed para este año, sino también para el próximo.

El mercado de tasas de interés está cuestionando el alcance de la inflación, dijo Nancy Davis, socia gerente y directora de inversiones de Quadratic Capital Management LLC. No creo que el CPI nos dé una imagen completa. Los mercados de tipos están valorando una desaceleración de la inflación dada la orientación a futuro de la Reserva Federal.

EUR/USD subió un 0,03 % a 1,1428, después de caer hasta un 0,4 % y subir hasta un 0,6 %; el euro se debilitó anteriormente debido a la liquidación de posiciones cortas en dólares, pero las compras por parte de inversores con dinero real ayudaron a frenar las pérdidas del euro EUR/USD también revirtió las pérdidas cuando el dólar se debilitó ampliamente. El EUR/SEK subió a un máximo de la sesión de 10.5049 después de que el banco central de Suecia mantuviera su postura moderada de política monetaria.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, defendió su punto de vista. Mientras que otros políticos se han vuelto más agresivos, él cree que la tasa de inflación récord de la zona euro también se moderará sin una acción más agresiva.

El dólar subió un 0,42 % a 116,01 frente al yen, impulsado anteriormente por el impulso de las compras, una vez subió un 0,7 % a 116,34, acercándose al nivel más alto desde enero de 2017; el Banco de Japón dijo el jueves que realizará compras ilimitadas durante 10 años a un precio rendimiento del 0,25% de los bonos del Tesoro, lo que subraya su determinación de evitar que el aumento de los rendimientos globales aumente indebidamente los costos de endeudamiento interno.

La libra esterlina subió un 0,16% a 1,3557 dólares, impulsada por las compras cruzadas frente al yen.

Anteriormente, el banco central de Suecia dejó la política prácticamente sin cambios, enfatizando que el aumento de la inflación fue temporal. La postura moderada del Riksbank empujó al dólar al máximo frente al franco suizo durante un tiempo, lo que hizo que la corona sueca cayera un 2,01% a 9,31 por dólar.

Las divisas de los productos básicos revirtieron las ganancias anteriores tras el discurso de Bullard; el AUD/USD se vio limitado por su media móvil de 100 días en 0,7249.

noticias del mercado


[ElDepartamentodeTrabajodeEEUUanuncióqueelIPCdeeneroaumentóun75%interanualsuperioral73%esperadoporloseconomistasyelmayoraumentodesde1982]

[La Reserva Federal Bullard apoya un aumento de 50 puntos básicos en las tasas de interés en 100 puntos básicos antes del 1 de julio]Bullard, funcionario de la Fed de St. Louis, dijo que apoya un aumento acumulativo de las tasas de 100 puntos básicos antes de principios de julio, incluido el primero. aumento temporal de 50 puntos básicos desde 2000. puntos básicos para combatir la peor inflación en cuatro décadas. Bullard, quien votó sobre la política monetaria este año, dijo en una entrevista el jueves: “Yo era más agresivo, pero elevé significativamente mis expectativas sobre lo que debería hacer el comité”. reducir el balance del segundo trimestre y luego decidir la trayectoria de las tasas de interés en la segunda mitad del año en función de los datos más recientes. Dijo que aún no había decidido si elevar las tasas de interés en 50 puntos básicos en la reunión de marzo y que respetaría la decisión de Powell. Powell había dicho en una conferencia de prensa en enero que no descartaría hacerlo.

[La OPEP mantiene sin cambios su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2022, pero dice que hay espacio para revisiones al alza]La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo el jueves que es probable que la demanda mundial de petróleo aumente significativamente este año a medida que la economía mundial se recupere. fuertemente por la epidemia aumentó, lo que brindaría apoyo a los precios del petróleo que ya se encuentran en máximos de siete años. Los escasos suministros de petróleo también han elevado los precios en los mercados energéticos, y los informes de la OPEP también muestran que la producción de petróleo del grupo en enero no alcanzó el aumento prometido en un acuerdo con los aliados. La OPEP dijo en el informe que espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 4,15 millones de barriles por día este año, sin cambios con respecto al pronóstico del mes pasado, y que aumente en 5,7 millones de barriles por día en 2021.

[Hay muchas subidas de tipos de interés, pero el economista jefe del Banco Central Europeo insiste en mantener la palabra primero]Aunque algunos funcionarios del Banco Central Europeo se han vuelto más agresivos, y algunos también han planteado la posibilidad de subir los tipos de interés lo antes posible Como este año, el economista jefe Philip Lane defendió su opinión de que la tasa de inflación récord de la zona euro se desacelerará sin una acción más agresiva. Al enfatizar que las interrupciones en el suministro que han disparado los precios son un problema global, Lane advirtió que las alzas de tasas podrían ser otro factor que afecte a las economías regionales mientras los bancos centrales buscan consolidar la recuperación.

[El rendimiento de referencia de EE. UU. superó el 2% por primera vez en dos años y medio, los datos del IPC y los comentarios de Bullard impulsaron las expectativas de aumento de las tasas de interés]Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años aumentaron el jueves, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. en aumento desde agosto de 2019 Alcanzó el 2 por ciento por primera vez desde que los datos de inflación superaron las expectativas y los comentarios de un funcionario de la Fed impulsaron las expectativas de que el banco central actuará para combatir el aumento de los precios. “Estos datos vuelven a enfatizar la urgencia de que la Fed actúe”, dijo Subadra Rajappa, jefe de estrategia de tasas de EE. UU. en Societe Generale en Nueva York. Podría haber un aumento de tasas de 50 pb en la reunión, pero en general, estamos casi completamente fijación de precios en un aumento de tasas en cada reunión entre ahora y julio”.

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