Desayuno financiero del 25 de febrero: Las sanciones a Rusia fueron más débiles de lo esperado, las acciones de EE. UU. cerraron al alza en el contraataque, el oro bajó y los precios del petróleo retrocedieron más del 7 %. Proveedor FX678

Desayuno financiero del 25 de febrero: Las sanciones a Rusia fueron más débiles de lo esperado, las acciones estadounidenses cerraron al alza en el contraataque, el oro bajó y los precios del petróleo redujeron sus ganancias en más del 7 %.Desayuno financiero del 25 de febrero: Las sanciones a Rusia fueron más débiles de lo esperado, las acciones estadounidenses cerraron al alza en el contraataque, el oro bajó y los precios del petróleo redujeron sus ganancias en más del 7 %.

El jueves (24 de febrero), el índice del dólar estadounidense alcanzó un nuevo máximo de 97,74 desde junio de 2020. Después de la fuerte caída en el mercado de valores de EE. UU., el mercado de valores de EE. UU. recuperó el terreno perdido y subió. El Nasdaq subió más del 3%. Los futuros del oro terminaron al alza y alcanzaron su nivel intradiario más alto desde septiembre de 2020; el anuncio de Putin de una acción militar contra Ucrania impulsó la demanda de oro como refugio seguro en medio de temores de que el empeoramiento de la situación geopolítica desestabilizaría la economía y alimentaría la presión inflacionaria. Los precios del petróleo subieron y retrocedieron, y el Brent superó los 105 dólares el barril por primera vez desde 2014, ya que la invasión rusa de Ucrania alimentó los temores de interrupciones en el suministro mundial de energía.

En el cierre de materias primas, los futuros de oro para abril en COMEX cerraron con una subida del 0,8% a 1.926,30 dólares la onza. Los futuros de petróleo crudo WTI para abril cerraron con una subida de $0,71, o un 0,77 %, a $92,81 por barril; los futuros de petróleo crudo Brent de abril cerraron con una subida de $2,24, o un 2,31 %, a $99,08 por barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 subió un 1,5 % hasta los 4.288,7 puntos; el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,3 % hasta los 33.223,83 puntos; el Nasdaq Composite subió un 3,3 % hasta los 13.473,58 puntos; el Nasdaq 100 subió un 3,4 % hasta los 13.974,67; el Russell 2000 subió 2,7 % a 1.996.

viernes por delante

hora área índice El valor anterior Valor predictivo
07:30 Japón Tasa anual del IPC de febrero de Tokio (%) 0.5 0.7
08:01 REINO UNIDO Índice de confianza del consumidor Gfk de febrero -19 -18
15:00 Alemania Tasa trimestral del PIB final después del ajuste estacional en el cuarto trimestre (%) -0.7 -0.7
15:00 Alemania Tasa anual del PIB final sin desestacionalizar en el cuarto trimestre (%) 1.4 1.4
15:45 Francia Tasa anual del PIB final en el cuarto trimestre (%) 5.4 5.4
15:45 Francia Tasa trimestral del PIB final en el cuarto trimestre (%) 0.7 0.7
18:00 zona del euro Valor final del índice de confianza del consumidor de febrero -8.8
18:00 zona del euro Índice de sentimiento económico de febrero 112.7 113
18:00 zona del euro Índice de sentimiento industrial de febrero 13.9 14.1
21:30 America Tasa anual del índice de precios del PCE de enero (%) 5.8 6.0
21:30 America Tasa anual del índice de precios PCE subyacente en enero (%) 4.9 5.2
21:30 America Tasa mensual de gasto personal en enero (%) -0.6 1.2
21:30 America Tasa mensual inicial de pedidos de bienes duraderos en enero (%) -0.7 1
23:00 America Tasa mensual de índice de ventas de viviendas usadas contratadas después del ajuste estacional en enero (%) -3.8 -0.5
23:00 America Valor final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero 61.7 61.7
02:00 America Total de plataformas de EE. UU. para la semana que finalizó el 25 de febrero (puertos) 645 649
02:00 America Número total de plataformas petroleras (puertos) en la semana que finalizó el 25 de febrero 520 524

09:00 El gobernador de la Reserva Federal, Waller, habla sobre las perspectivas económicas de EE. UU.
19:15 La presidenta del BCE, Lagarde, da una rueda de prensa tras la reunión del Eurogrupo

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones estadounidenses recuperaron pérdidas y subieron después de fuertes pérdidas el jueves, ya que los inversores acudieron en masa a las grandes acciones tecnológicas estadounidenses en busca de seguridad, y una caída en los precios del petróleo alivió las preocupaciones de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría conducir a un deterioro inmediato de la inflación. El S&P 500 subió un 1,5 % y el Nasdaq 100 un 3,4 %, mientras que el Dow Jones Industrial Average subió un 0,3 % después de que el conflicto entre Ucrania y Rusia ensombreciera los mercados mundiales y mantuviera al índice al borde del territorio de corrección. El Stoxx Europe 600 cayó un 3,3%, y las acciones rusas registraron su mayor caída registrada.

Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de LPL Financial, dijo que este año ya fue tenso, y la invasión rusa de Ucrania lo empeoró. La primera reacción de los inversores fue vender, pero luego haré la pregunta, pero es importante sepa que los principales eventos geopolíticos solían ser problemas de mercado a corto plazo, especialmente si la economía está sobre bases sólidas.

El conflicto entre Rusia y Ucrania amenaza con alterar los costos mundiales de materias primas y alimentos. Rusia es un importante exportador de productos básicos y Ucrania también es un importante exportador de cereales. Los precios europeos del gas natural aumentaron un 62% el jueves y los precios de los metales también aumentaron, lo que se sumó a la amenaza de inflación.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


Los precios del oro bajaron después de subir a un máximo de 17 meses antes, y el oro al contado cayó hasta un 1,6 por ciento a 1.878,02 dólares la onza al final de la jornada, antes de cerrar cerca del dólar estadounidense cuando los inversores vieron sanciones más débiles de lo esperado a Rusia. En un discurso en la Casa Blanca el jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió infligir un “daño tremendo” a la economía rusa, horas después de que tanques, tropas y aviones rusos irrumpieran en Ucrania.

Ed Moya, analista senior de mercado de OANDA, dijo que Wall Street esperaba un enfoque más duro con Rusia, como sacar a Rusia de la red bancaria internacional de Swift. Ha llegado el momento de tomar ganancias en el oro, ya que los comerciantes no ven un catalizador obvio para empujar al oro por encima de los 2000 dólares, y el retroceso es un poco exagerado, después de lo cual podría estabilizarse por encima de los 1900 dólares en las sesiones asiáticas.

A medida que se profundiza la crisis de Ucrania y se intensifica el enfrentamiento de Rusia con Occidente, los inversores compran oro por seguridad. Esto ayuda a compensar vientos en contra como el endurecimiento de la Reserva Federal.

Otros metales preciosos también cayeron, con el paladio cayendo hasta un 6% después de que las preocupaciones anteriores sobre posibles interrupciones en el suministro empujaron al paladio hasta un 9,5% a su nivel más alto desde julio. Rusia representa alrededor del 40% de la producción mundial de paladio.

En las últimas operaciones de Nueva York, los precios del petróleo cedieron la mayor parte de sus ganancias después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que estaba trabajando con los principales países consumidores para liberar petróleo crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Las últimas sanciones de Estados Unidos no incluyen restricciones a los suministros de crudo ruso. Los futuros del crudo de Nueva York cerraron por debajo de los 93 dólares el barril, mientras que el crudo Brent también cayó por debajo de los 100 dólares.

Previamente, afectado por la noticia de la invasión rusa de Ucrania, el petróleo Brent una vez se disparó a $ 105,79 por barril. Biden anunció sanciones a los cinco principales bancos de Rusia, pero dijo que el suministro de energía no se incluirá en el objetivo de las sanciones. Biden anunció una nueva ronda de sanciones contra las medidas de Rusia, pero se negó a excluir a Rusia de Swift; Biden también habló de la posibilidad de trabajar con otros países para liberar más petróleo de las reservas estratégicas.

Si bien los futuros redujeron las ganancias después del discurso de Biden el jueves, el potencial de un fuerte aumento en los precios del petróleo permanece, dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda en las Américas. La caída de los precios del crudo tras el anuncio de esta ronda de sanciones no modificó la posibilidad de una fuerte subida de los precios del petróleo.

La OPEP+ se reunirá el 2 de marzo para decidir la producción de abril. A partir del miércoles, los representantes de algunos de los principales países miembros dijeron que los precios del petróleo de tres dígitos no les permitirían aumentar la producción más rápido. Su estrategia actual es agregar 400.000 bpd al mercado cada mes.

Carole Nakhle, fundadora de Crystol Energy, cree que si la situación empeora aún más, es probable que la OPEP aumente la producción.

Divisas


El índice del dólar estadounidense subió un 1,6 % en un punto, alcanzando un nuevo máximo de 97,74 desde junio de 2020. Después de que Rusia invadiera Ucrania, los inversores acudieron en masa a los activos refugio y el dólar estadounidense subió ampliamente frente a las monedas del G-10, pero como la tecnología estadounidense las acciones se recuperaron, el dólar estadounidense cerró, mientras que las monedas europeas se desplomaron, la invasión rusa de Ucrania sumió al continente en su mayor crisis de seguridad en décadas.

El índice del dólar subió un 0,91% a 97,08, su mayor avance porcentual en un día desde marzo de 2020, cuando los mercados estadounidenses se vieron afectados por la primera ola del coronavirus. El dólar tocó 97,74 frente a una canasta de monedas, su nivel más alto desde el 30 de junio de 2020.

Stephen Gallo, jefe europeo de estrategia de divisas de BMO Capital Markets, dijo que el dólar estadounidense subió a pesar de que la curva OIS mostraba un enfriamiento de las expectativas de aumento de tasas de la Fed, ya que los mercados de divisas dominaban el refugio seguro.

“Esta es una dinámica geopolítica importante que muchas personas nunca han visto en sus vidas”, dijo Erik Bregar, director de gestión de riesgo de divisas y metales preciosos en Silver Gold Bull Inc. “Es una operación clásica de refugio seguro, y es una cuestión de la cual la moneda es el mayor refugio seguro en este momento”. Los activos se desarrollan tira y afloja.

La Fed podría endurecer la política de manera menos agresiva en su reunión de marzo a medida que aumentan las tensiones en Ucrania, alimentando la especulación. Las expectativas de una subida de tipos de al menos 50 puntos básicos han caído hasta el 7,5% desde el 34% del día anterior, según la herramienta FedWatch de CME.

Los formuladores de políticas de la Reserva Federal reconocieron el jueves que ahora están sopesando la posibilidad de una guerra y su impacto en los precios del petróleo en sus planes de ajuste.

El euro cayó hasta un 1,8% frente al dólar a 1,1105, su nivel más bajo desde junio de 2020. El euro alcanzó un mínimo de casi siete años frente al franco suizo, cayendo hasta un 1% en su mayor caída en más de tres años antes de recuperarse.

El euro ha reducido las ganancias del tono más agresivo del Banco Central Europeo a principios de este mes.

Valentin Marinov, jefe de estrategia de divisas del G-10 en Crédit Agricole, dijo que los inversores en divisas creían que cualquier profundización de la crisis exacerbaría los riesgos de estanflación en la recuperación económica de la zona euro, retrasaría el proceso de normalización de políticas del BCE y pesaría sobre el euro.

Los comerciantes esperan más volatilidad y más caídas. El costo de la cobertura frente al euro frente al dólar en la próxima semana subió al nivel más alto desde diciembre de 2020. Las opciones fueron las más bajistas en EUR/USD desde marzo de 2020.

La caza del dólar también pesó sobre otras divisas europeas. Suecia, Noruega y Dinamarca cayeron más del 1 por ciento frente al dólar, mientras que incluso el franco suizo tradicional de refugio seguro fue más bajo.

La libra esterlina cayó un 2% frente al dólar en un momento, y cayó un 1,23% a 1,3373 al final de la negociación; el dólar subió un 0,45% frente al yen a 114,49; el dólar subió un 0,81% frente al franco suizo a 0,9250.

AUD/USD cayó 1% a 0.7160; NZD/USD cayó 1.12% a 0.6691; USD/CAD subió 0.64% a 1.2812.

noticias del mercado


[Biden anuncia una nueva ronda de sanciones contra Rusia pero se niega a excluir a Rusia de Swift]El presidente estadounidense Biden dijo que Estados Unidos impondrá una nueva ronda de sanciones a Rusia, restringiendo su capacidad para realizar transacciones con divisas. Biden anunció que Estados Unidos sancionaría al banco más grande de Rusia, Sberbank, junto con otras cuatro instituciones financieras, que tienen activos combinados de alrededor de $1 billón. Biden dijo que Estados Unidos y sus aliados no excluirían a Rusia de la red bancaria internacional Swift porque Europa no quiere tal acción. Pero dijo que las sanciones del jueves a los principales bancos rusos deberían tener un efecto similar al de excluir a Rusia de Swift, y también limitar la capacidad de Rusia para negociar en dólares, euros y libras esterlinas.

[Informe de la EIA: los inventarios de petróleo crudo comercial de EE. UU., excluyendo las reservas estratégicas, aumentaron en 4,514 millones de barriles a 416 millones de barriles la semana pasada]En la semana que terminó el 18 de febrero, los inventarios de gasolina disminuyeron en 582,000 barriles y los inventarios de petróleo refinado disminuyeron en 584,000 barriles; Estados Unidos La semana pasada, los inventarios en la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) cayeron en 2,444 millones de barriles a 582,4 millones de barriles, mientras que la producción interna de crudo de EE. UU. se mantuvo en 11,6 millones de barriles por día la semana pasada.

[Fed Bostic: Seguiremos de cerca la situación en Ucrania para evaluar sus implicaciones económicas y financieras. Apoyar a la Fed para que abandone su postura de emergencia y trabaje para reducir la inflación. A medida que se desarrolla la economía, estoy abierto a aumentar las tasas más de 3 veces este año. Los datos de inflación pueden ser más pesimistas, si es así, puedo apoyar cuatro o más aumentos de tasas este año]

[Fed Mester: Los eventos geopolíticos aumentan los riesgos al alza para las previsiones de inflación, aunque presentan algunos riesgos a la baja para las previsiones de crecimiento a corto plazo. Dada la situación en Ucrania, la Fed ahora debe vigilar de cerca los precios del petróleo. La situación en Ucrania se tendrá en cuenta al decidir el ritmo adecuado de flexibilización de la salida. Soporte para una subida de tipos en marzo, pero no creo que una subida de tipos de 50 pb en marzo sea convincente]

[Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural marca la pauta para revelar cuatro señales principales para el desarrollo inmobiliario]Ayer, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural volvió a marcar la pauta para el desarrollo inmobiliario en 2022. Bajo la tónica principal de “Vivienda, no especulación”, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural dio orientaciones políticas en función de los tiempos. De hecho, las repetidas declaraciones de los departamentos relevantes no solo reflejan la necesidad de resolver los problemas periódicos en la industria, sino que también dejan en claro que el estado de la “industria pilar” de bienes raíces permanecerá sin cambios. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural dijo esta vez cuatro “palabras clave” al hablar de bienes raíces, que también son cuatro señales importantes. (Diario de Valores)



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