Desayuno financiero del 5 de febrero: las sorpresas no agrícolas son fuertes, el dólar rebota, el oro fluctúa al alza y los precios del petróleo superan la marca de 93 Proveedor FX678

Desayuno financiero del 5 de febrero: las sorpresas no agrícolas son fuertes, el dólar rebota, el oro fluctúa al alza y los precios del petróleo superan la marca de 93Desayuno financiero del 5 de febrero: las sorpresas no agrícolas son fuertes, el dólar rebota, el oro fluctúa al alza y los precios del petróleo superan la marca de 93

El dólar subió frente a la mayoría de las contrapartes del G-10 el viernes (4 de febrero), siendo las monedas vinculadas al riesgo, como el dólar australiano y la corona noruega, las que más cayeron. El oro al contado subió ligeramente en operaciones volátiles y cerró en alrededor de $ 1808 en las últimas operaciones.Después de la publicación de los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. en enero, que superaron con creces las expectativas del mercado, cayó por debajo de la marca de 1800 durante la sesión. estaban aumentando, apoyando el precio del oro. Los precios del petróleo alcanzaron un máximo de más de siete años, subiendo por séptima semana consecutiva, el repunte semanal más largo desde octubre del año pasado, ya que persistían las preocupaciones sobre el clima frío en los Estados Unidos y los disturbios políticos en curso en los principales productores de petróleo del mundo. .

En el cierre de materias primas, los futuros de oro para abril en COMEX cerraron con una subida del 0,2% a 1.807,80 dólares la onza. Los futuros de petróleo crudo WTI de marzo cerraron con una subida de $2,04, o un 2,26%, a $92,31 por barril; los futuros de petróleo crudo Brent de abril cerraron con una subida de $2,16, o un 2,36%, a $93,27 por barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 subió un 0,5% a 4.500,53 puntos; el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,1% a 35.089,74 puntos; el Nasdaq Composite subió un 1,6% a 14.098,01 puntos; el Nasdaq 100 subió un 1,3% a 14.694,35; el Russell 2000 subió 0,6 % a 2.002.359.

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes, impulsadas por el sentimiento alcista provocado por el informe de ganancias de Amazon. A pesar de vientos en contra como la epidemia, la cantidad de nuevas nóminas no agrícolas en los Estados Unidos en enero superó todas las expectativas de los economistas, y el salario promedio por hora también aumentó un 0,7% mensual.

Cliff Hodge, director de inversiones de Cornerstone Wealth, dijo que el informe de empleo superó las expectativas de todos y que los datos ciertamente mostraron algo positivo para la economía, pero malo para el mercado, ya que brindó apoyo para un movimiento agresivo más agresivo por parte del Reserva Federal.

Los mercados han sido volátiles esta semana, con algunos gigantes tecnológicos, incluida la matriz de Facebook, Meta, que informaron ganancias decepcionantes, pero los sólidos datos de ganancias de Amazon ayudaron a mejorar la confianza, agregando alrededor de $ 190 mil millones a su valor de mercado.

Los buscadores de fondo esperan que las ganancias corporativas positivas mantengan las acciones atractivas y compensen algunas preocupaciones sobre las tasas de interés más altas. De las 272 empresas del S&P 500 que informaron resultados, el 82 % cumplió o superó las expectativas, y las ganancias superaron las expectativas en un 8,8 %.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


Los precios del oro subieron ligeramente en las operaciones volátiles del viernes, cerrando en alrededor de $ 1808 en las últimas operaciones. Después de la publicación de los datos de nóminas no agrícolas, una vez cayó a $ 1792,30 la onza. Las crecientes preocupaciones sobre la inflación ayudaron a amortiguar un dólar más fuerte y el aumento de los bonos estadounidenses. La presión se produjo después de que Estados Unidos publicara datos de empleo inesperadamente optimistas, sin embargo, las ganancias en los precios del oro fueron limitadas y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia alcanzó un máximo de más de dos años. Los datos de empleo respaldaron la razón por la cual la Reserva Federal elevó las tasas de interés y el dólar subió, lo que encareció el oro para los compradores extranjeros.

Un aumento inesperado en los empleos de EE. UU. en enero se sumó a los temores de inflación y debilitó el sentimiento de riesgo de los inversores. Los datos mostraron que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en 467.000 puestos de trabajo en enero. Los precios del petróleo también subieron a un máximo de siete años, lo que se sumó a las presiones inflacionarias.

“Seguimos viendo mayores presiones inflacionarias en la economía”, dijo David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures. Como resultado, el mercado espera que la Reserva Federal de EE. UU. tome medidas para combatir la inflación. Sin embargo, esto ha creado el tira y afloja que hemos visto en el mercado del oro respaldado por presiones inflacionarias.

Los precios del petróleo continuaron siendo fuertes, con el petróleo estadounidense subiendo más del 3% en un punto, alcanzando un máximo de $93,17/barril desde septiembre de 2014, y el petróleo Brent alcanzando $93,70/barril en su punto más alto; la estructura del mercado está en su nivel más fuerte en años, lo que indica una escasez de suministro. El diesel también ha aumentado a medida que llega la ola de frío en los EE. UU. Los inventarios en los principales centros de almacenamiento de petróleo están cayendo, y los indicadores de precios clave apuntan a una espera persistente de las restricciones de suministro.

A medida que la economía se recupera del Covid-19, los comerciantes sospechan cada vez más que la demanda está infravalorada. La compañía petrolera estatal saudí dijo a fines del mes pasado que el consumo pronto volvería a los niveles previos a la pandemia; sin embargo, los datos de la Agencia Internacional de Energía mostraron que el consumo en el primer trimestre sería aproximadamente 1 millón de bpd más bajo que en el mismo período de 2019.

La perspectiva de un mercado petrolero ajustado ya se está reflejando en los precios en la bomba. Los precios minoristas de la gasolina en EE. UU. subieron a su nivel más alto desde 2014, alcanzando los 3,42 dólares el galón, según la AAA. Eso plantea un desafío político para el presidente Joe Biden, quien está tratando de tomar medidas enérgicas contra los altos precios del petróleo.

Mientras tanto, las interrupciones en el suministro de Libia y Ecuador a Nigeria han limitado la producción mundial de crudo ligero. Y a medida que Rusia acumula tropas cerca de Ucrania, la prima de riesgo geopolítico es cada vez mayor, a pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado cualquier plan de invasión.

Ed Moya, analista senior de mercado para las Américas en Oanda, dijo que el aumento de los precios del crudo no mostraba signos de desaceleración, ya que los factores de oferta y demanda seguían siendo muy optimistas.Los riesgos geopolíticos, incluida la situación entre Rusia y Ucrania y las conversaciones nucleares con Irán, eran también incertidumbres sobre los precios del petróleo, porque parece más probable que conduzcan a un mercado más ajustado a corto plazo.

Mientras tanto, la OPEP+ ha tenido problemas para cumplir su compromiso de aumentar la producción en 400.000 barriles por mes. En enero, los 13 miembros de la OPEP agregaron solo 50,000 barriles por día (bpd) de producción, lo que generó preocupaciones entre los comerciantes de que el mercado se está quedando sin capacidad adicional.

Divisas


El dólar subió desde un mínimo de dos semanas el viernes después de que datos mostraron que Estados Unidos creó más empleos de los esperados, lo que aumentó la posibilidad de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de marzo. El dólar subió frente a la mayoría de las contrapartes del G-10, siendo las monedas vinculadas al riesgo, como el dólar australiano y la corona noruega, las que más cayeron.

El índice del dólar estadounidense subió 0,16 a 95,48, luego de caer a un mínimo de dos semanas de 95,13 antes cuando el euro reanudó sus ganancias, pero el dólar aún bajó un 1,77 por ciento en la semana, su mayor caída porcentual semanal desde noviembre de 2020.

Los datos mostraron que las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron en 467.000 puestos de trabajo en enero. Los datos de diciembre fueron revisados ​​a un aumento de 510.000, desde el valor anterior de un aumento de 199.000.

Los participantes del mercado esperaban datos de empleo más débiles de lo esperado después del informe de nóminas privadas de EE. UU. de ADP a principios de esta semana. El informe muestra que la caída del empleo privado se debe a la variante OMICRON. Las ganancias promedio por hora, una medida observada de cerca de la inflación salarial, también aumentaron un 0,7% en enero y aumentaron un 5,7% respecto al año anterior.

Los salarios aumentaron de forma más agresiva en los datos, un 0,7% mensual, lo que ayuda a compensar las preocupaciones sobre la reducción de las ganancias reales y los temas de estanflación, y podría inspirar al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), escribió Daragh Maher, jefe de Estrategia de divisas en HSBC. ) Halcones.

Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europa, dijo que los datos de empleo mejores de lo esperado para enero y una revisión al alza de los datos de diciembre impulsaron al dólar, y los rendimientos de los bonos a corto plazo continuaron aumentando. Si bien no queremos leer demasiado en un solo dato, se debe reconocer que los datos de nóminas no agrícolas de hoy fueron sorprendentemente sólidos.

El dólar también siguió a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos y cinco años, que reflejan las expectativas de las tasas de interés, aumentaron a 1,2970 % y 1,79 %, sus niveles más altos desde finales de febrero de 2020 y julio de 2019, respectivamente.

El euro se mantuvo más firme frente al dólar hoy, subiendo un 0,08 % a 1,1449, tras haber ganado un 2,67 % en la semana, su mejor rendimiento semanal desde finales de marzo de 2020, ayudado por un giro agresivo del Banco Central Europeo el jueves. El euro se estancó cerca de la resistencia en 1,1480 dólares mientras el dólar subía tras el informe de empleo de EE. UU.

El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés al 0,5% el jueves, marcando la primera vez desde 2004 que el Banco de Inglaterra ha elevado las tasas de interés en dos reuniones consecutivas, y la libra esterlina también ha sido uno de los principales factores que impulsaron los mercados de divisas esta semana. Sin embargo, GBP/USD bajó un 0,49% a 1,3531, habiendo ganado casi un 1% frente al dólar esta semana.

El dólar australiano tuvo un desempeño inferior al de otras monedas del G-10, con el dólar australiano cayendo un 0,97% a 0,7072 y el dólar neozelandés un 0,30% a 0,6641.

noticias del mercado


[Estados Unidos añadió 467.000 puestos de trabajo en enero de 2022, la tasa de desempleo fue del 4,0 %]El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó datos el día 4 de que el sector no agrícola de Estados Unidos añadió 467.000 puestos de trabajo en enero de 2022, y la tasa de desempleo aumentó 0,1 puntos porcentuales al mes intermensual al 4,0 %. En el contexto de un fuerte repunte de la nueva epidemia de la corona, el mercado laboral de EE. UU. se comportó mejor de lo esperado en el nuevo año. The Associated Press cree que el crecimiento del empleo en EE. UU. en enero fue “inesperado”, lo que demuestra que las empresas todavía están dispuestas a contratar trabajadores bajo la epidemia y mantener la confianza en el crecimiento a largo plazo de la economía. También le dio a la Fed más libertad política en su plan de aumento de tasas de marzo.

[Exsecretario del Tesoro de EE. UU. Summers: La Fed puede aumentar las tasas de interés siete veces este año, y puede aumentar en más de 25 puntos básicos a la vez]El ex secretario del Tesoro de EE. UU. Lawrence Summers dijo que los inversores deben prepararse para las siete reuniones restantes de la Fed este año Esté preparado para la posibilidad de todos los aumentos de tasas, incluso un aumento único de más de 25 puntos básicos. Los mercados tienen que prepararse para la posibilidad de una subida de tipos en cada reunión, y para la posibilidad de una subida de tipos por única vez de más de 25 puntos básicos debido a la situación inflacionaria. La Fed “se ha movido demasiado tarde” y aquellos que no creen que la Fed pueda subir las tasas seguidas durante el año están “subestimando el rango de posibilidades”. Summers advirtió que es posible que la Fed deba endurecer la política más de lo que se espera actualmente y dijo: “El mayor riesgo es que no endurezcamos la política monetaria lo suficiente y terminemos con una inflación subyacente superior al 4%, y luego solo tanto como lo haría”. sería un error muy real y grave hacer que la inflación se arraigara, como tuvo que hacer Paul Volcker a fines de la década de 1970″.

[Gobernador del banco central francés: la transición climática podría significar precios más altos y volátiles]Francois Villeroy de Galhau, gobernador del Banco Central Europeo y gobernador del banco central francés, asistió a la Cumbre Económica de Warwick y dijo que la transición ecológica es absolutamente necesaria en un escala global, pero tiene riesgos, incluida la inflación. Porque un cambio gradual hacia la energía verde podría conducir a precios más altos y volátiles, al menos a medio plazo.



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