Los inventarios de petróleo crudo de la EIA cayeron más de lo esperado Los precios del petróleo aumentaron levemente, la situación geopolítica se alivió, pero muchas instituciones siguen optimistas sobre los proveedores de precios del petróleo FX678

Los inventarios de petróleo crudo de la EIA cayeron más de lo esperado Los precios del petróleo aumentaron ligeramente, la situación geopolítica se alivió, pero muchas instituciones siguen siendo optimistas sobre los precios del petróleoLos inventarios de petróleo crudo de la EIA cayeron más de lo esperado Los precios del petróleo aumentaron ligeramente, la situación geopolítica se alivió, pero muchas instituciones siguen siendo optimistas sobre los precios del petróleo

El miércoles (9 de febrero) en la sesión de Nueva York, a las 23:30 hora de Beijing, los datos publicados por la EIA de EE. UU. mostraron que los inventarios comerciales de petróleo crudo de EE. UU., excluyendo las reservas estratégicas, fueron inesperadamente más bajos de lo esperado en la semana que terminó el 4 de febrero, y la gasolina Los inventarios fueron inesperadamente más bajos de lo esperado Como se esperaba, los inventarios de petróleo refinado estuvieron básicamente en línea con las expectativas. Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron $ 0,60 a corto plazo después de que se publicaron los datos de la EIA.

Los inventarios de crudo de la EIA cayeron inesperadamente con fuerza

Los datos específicos muestran que los cambios en el inventario de petróleo crudo de la EIA de EE. UU. en la semana que terminó el 4 de febrero en realidad anunciaron una disminución de 4,756 millones de barriles, un aumento esperado de 1,5 millones de barriles y una disminución de 1,047 millones de barriles con respecto al valor anterior.

Además, los inventarios de gasolina de la EIA de EE. UU. en realidad anunciaron una disminución de 1,644 millones de barriles en la semana que terminó el 4 de febrero, se espera un aumento de 1,5 millones de barriles y el valor anterior aumentó en 2,119 millones de barriles; los inventarios de petróleo refinado de la EIA de EE. UU. en realidad anunciaron una disminución de 930.000 barriles en la semana que finalizó el 4 de febrero de barriles, una disminución esperada de 1,5 millones de barriles, una disminución de 2,41 millones de barriles respecto al valor anterior.

Las exportaciones de crudo de Estados Unidos aumentaron en 724.000 bpd la semana pasada a 3,1 millones de bpd, mostró el informe de la EIA. La producción interna de crudo de Estados Unidos aumentó en 100.000 barriles a 11,6 millones de barriles por día la semana pasada. El suministro promedio de cuatro semanas de productos de petróleo crudo de EE. UU. fue de 21,906 millones de barriles por día, un aumento del 12,3% con respecto al mismo período del año pasado. Los inventarios de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de EE. UU. cayeron 1,397 millones de barriles, o un 0,24%, a 587,5 millones de barriles la semana pasada.

El informe de la EIA mostró que el crudo comercial, excluyendo las reservas estratégicas, importó 6,389 millones de barriles por día la semana pasada, una disminución de 696,000 barriles por día con respecto a la semana anterior. Los inventarios comerciales de crudo excluyendo las reservas estratégicas cayeron 4,756 millones de barriles, o 1,1%, a 410,4 millones de barriles.

El informe de la EIA mostró que los inventarios de petróleo crudo de la EIA de EE. UU. cayeron más en la semana hasta el 4 de febrero desde la semana hasta el 10 de septiembre de 2021. Los inventarios comerciales de petróleo crudo de EE. UU., excluyendo las reservas estratégicas en la semana hasta el 4 de febrero, fueron los más bajos desde la semana hasta el 5 de octubre de 2018. Los inventarios de gasolina de la EIA de EE. UU. cayeron más desde la semana hasta el 22 de octubre de 2021 en la semana hasta el 4 de febrero. Cayó por primera vez en siete semanas.

Las exportaciones de petróleo crudo de Estados Unidos en la semana hasta el 4 de febrero fueron las más altas desde la semana hasta el 10 de diciembre de 2021, mostró el informe de la EIA. El inventario de la Reserva Estratégica de Petróleo de la EIA de EE. UU. en la semana del 4 de febrero fue el más bajo desde la semana del 4 de octubre de 2002. Los inventarios de gasolina del Medio Oeste de EE. UU. aumentaron a su nivel más alto desde abril de 2020 en la semana hasta el 4 de febrero. Los inventarios de petróleo refinado de la costa este de EE. UU. cayeron a su nivel más bajo desde junio de 2018 en la semana hasta el 4 de febrero.

Gráfico de 5 minutos de los precios del petróleo crudo de EE. UU. que muestra

Estados Unidos está dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán sobre las conversaciones nucleares iraníes, la presión sobre los precios del petróleo.

Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para salvar el acuerdo nuclear de Teherán de 2015 con las potencias mundiales se reanudaron el martes después de una pausa de 10 días, pero los enviados ofrecieron poco para decir si estaban más cerca de resolver problemas espinosos.

Los negociadores dijeron que ha habido un progreso limitado desde que se reanudaron las conversaciones en noviembre. Las negociaciones se suspendieron durante cinco meses después de que el presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi, asumiera el poder.

Las negociaciones se aceleraron el mes pasado, pero algunos asuntos importantes siguen sin resolverse. Las potencias occidentales dicen que queda poco tiempo antes de que el progreso nuclear de Irán haga que el acuerdo de 2015 sea redundante. Los enviados regresaron hace 10 días para buscar una decisión de sus propios líderes para acelerar el progreso.

Cuando los funcionarios de Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea comenzaron a reunirse en varios formatos el martes, no estaba claro cuánto avanzó la decisión política.

Estados Unidos dijo que un acuerdo para abordar las preocupaciones centrales de todas las partes estaba cerca, pero que se debe llegar a un acuerdo en las próximas semanas, de lo contrario, sería imposible para Estados Unidos volver al acuerdo nuclear con Irán. El petróleo estadounidense cayó por debajo de los 90 dólares en el comercio intradiario el martes y podría cerrar por debajo de los 90 dólares por primera vez en los últimos cuatro días. Estados Unidos dejó la puerta abierta para volver al acuerdo nuclear con Irán después de retirarse unilateralmente de él en 2018, antes de la reanudación de las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear con Irán el martes.

Según los informes, el lunes 7 de febrero, hora local, un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. dijo que se está formando gradualmente un acuerdo que puede tener en cuenta a todas las partes, pero si aún no se puede llegar a un acuerdo en las próximas semanas, entonces Irán está en proceso de acción continua sobre las actividades nucleares no traerá a los Estados Unidos de vuelta al JCPOA.

Otro medio mencionó que el vocero del Departamento de Estado de EE.UU. también hizo una declaración similar a la premisa antes mencionada, en la que señaló que está cerca un acuerdo para resolver las preocupaciones centrales de todas las partes, pero se debe llegar a un acuerdo en las próximas semanas, de lo contrario, Estados Unidos no podrá reanudar el proceso Volvamos al acuerdo nuclear con Irán.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Khatibzad, también dijo el lunes que Irán está esperando que Estados Unidos tome medidas prácticas para levantar las sanciones contra Irán y reanudar la implementación del acuerdo integral sobre el problema nuclear iraní.

Los medios estadounidenses dijeron el viernes que el gobierno de EE. UU. ha levantado algunas sanciones sobre las actividades nucleares privadas de Irán, con el fin de buscar un acuerdo que se espera que lleve a Irán de regreso a la mesa de negociación del acuerdo nuclear. Tanto el petróleo estadounidense como el Brent cayeron el lunes desde sus máximos desde octubre de 2014 fijados el viernes.

Robert Yawger, gerente general ejecutivo de Mizuho Energy Futures, comentó que además de crear un buen ambiente para las negociaciones relacionadas con el acuerdo nuclear con Irán, la administración Biden también siente presión para contener la inflación. La forma más rápida de reducir la inflación es bajar los precios de la energía. . Es más probable que una administración de Biden llegue a un acuerdo a $90 que cuando el petróleo estaba a $50.

La relajación de la situación geopolítica en Europa del Este no favorece los precios del petróleo

Los presidentes ruso y francés se reunieron el lunes para tratar de aliviar las tensiones en torno a Ucrania y garantizar la seguridad energética en Europa.

Si bien Macron admite que es incapaz de hacer un gesto unilateral, quiere discutir los términos del descenso. La seguridad energética en Europa seguramente estará en la agenda, con Rusia cortando el continente y EE. UU. luchando por asegurar el suministro de gas.

Para evitar la guerra con Ucrania y poner la seguridad energética en la agenda, el presidente francés, Emmanuel Macron, inició conversaciones importantes y prolongadas con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el lunes. En las tensiones de las últimas semanas, han sido principalmente Alemania y Francia las que han encabezado la búsqueda de una diplomacia fuerte.

Antes de volar a Moscú, Macron dijo en una entrevista durante el fin de semana que el objetivo geopolítico de Rusia hoy claramente no es Ucrania, sino aclarar las reglas de coexistencia con la OTAN y la Unión Europea. Si bien no se esperan grandes avances durante la reunión de Putin, dada la incapacidad de Macron para hacer el tipo de concesiones importantes que Putin busca en nombre de la OTAN o Europa, al menos hay esperanza de reducir las tensiones y proporcionar más vías para el diálogo.

Macron dijo además en una entrevista en la reunión de Putin que discutiremos los términos de la desescalada, pero también enfatizó que “tiene que ser realista”. No tomaremos un gesto unilateral, pero hasta que construyamos mecanismos y gestos de confianza mutua, es fundamental para evitar que la situación se deteriore. He estado en diálogo profundo con el presidente Putin y es nuestra responsabilidad construir una solución histórica. Creo que el presidente Putin está dispuesto a que eso suceda.

El domingo, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jack Sullivan, afirmó en una entrevista que las fuerzas rusas podrían invadir Ucrania en cualquier momento. Creemos que es muy probable que Vladimir Putin ordenara un ataque contra Ucrania, dijo Sullivan en una entrevista. Puede tomar muchas formas diferentes. Podría suceder tan pronto como mañana, o podría tomar algunas semanas.

El principal oficial militar de la OTAN, el general Rob Ball, dijo que Rusia reuniría suficientes tropas para lanzar potencialmente una operación contra Ucrania a fines de febrero. Pero agregó que los funcionarios no pudieron determinar las intenciones o los planes de Putin para Kiev, y la OTAN actualmente no prevé una amenaza directa para los miembros de la alianza.

Dijo el lunes: “Hasta ahora no hemos visto intenciones y no esperamos que Rusia ataque el territorio de la OTAN directamente o a través de Bielorrusia.

En lo más alto de la agenda también estarán los suministros de gas y energía, con la actual administración de Biden ocupada buscando apoyar “alternativas” en caso de conflicto, y con Rusia potencialmente cerrando los suministros a Europa en circunstancias extremas…

Las compañías de petróleo de esquisto de EE. UU. están ocupadas aumentando la producción, lo que no es propicio para los precios del petróleo.

Los productores de crudo en algunas cuencas de esquisto de alto costo están comprando activos y agregando plataformas de perforación y equipos de fracking a medida que los precios del petróleo de EE. UU. suben a $ 100 por barril. Esas regiones guardaron silencio hace dos años cuando los precios del petróleo colapsaron en los primeros días del brote.

Los precios del petróleo de referencia en Estados Unidos superaron los 93 dólares el barril la semana pasada y han subido alrededor de un 65 por ciento en las últimas 52 semanas para alcanzar su nivel más alto desde 2014. Las compañías petroleras de EE. UU. están aumentando el gasto a un ritmo de dos dígitos a medida que aumenta la demanda de combustible y disminuyen los temores de que la OPEP vuelva a inundar el mercado con crudo que es más barato de producir.

Algunos ejecutivos de la industria dicen que los altos precios actuales y los costos de servicio relativamente bajos hacen que la producción de petróleo crudo sea la mejor economía en años. Las empresas están comprando a rivales estadounidenses en el procesamiento de petróleo, oleoductos y gas natural, apostando a que los precios más altos compensarán los crecientes costos de mano de obra y equipos.

Las empresas propiedad de minorías en particular están acelerando la producción, dijo Chris Wright, director ejecutivo de Liberty Oilfield Services LBRT.N. Los analistas de Cowen dijeron que los presupuestos de gastos de los productores independientes de petróleo de EE. UU. aumentaron un 13 por ciento respecto al año anterior. La economía de la perforación hoy en día es mejor que en cualquier otro momento desde el comienzo de la revolución del esquisto. En cuanto a los precios del petróleo en la región de Bakken, el precio al contado está cerca de $ 90 por barril.

Bob Phillips, director ejecutivo de la firma de tuberías de energía Crestwood Equity Partners, dijo que es inusual. La semana pasada, Crestwood completó la adquisición de los activos de procesamiento de petróleo, gas y gas de Oasis Midstream Partners en Dakota del Norte y Texas por $1.800 millones.

Andrew Dittmar, que se especializa en fusiones y adquisiciones en la firma de tecnología energética Enverus, dijo que las fusiones y adquisiciones por parte de las compañías de petróleo de esquisto bituminoso que llevaron a una mayor producción podrían acelerarse este año.

La EIA dice que la producción de petróleo crudo de EE. UU. Alcanzará un récord en 2023, lo que es malo para los precios del petróleo

Se espera que la producción de crudo de EE. UU. aumente más rápido de lo que el gobierno había esperado anteriormente, ya que un aumento en los precios del petróleo impulsó a los productores a aumentar la perforación.

La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) dijo en su informe mensual Short-Term Energy Outlook que la producción de petróleo de EE. UU. promediará 12,6 millones de barriles por día en 2023, frente a una estimación anterior de 12,41 millones de barriles. El récord actual es de 12,3 millones de barriles por día (bpd) tocados en 2019. La EIA también elevó su pronóstico para la producción de crudo este año a 11,97 millones de bpd desde 11,8 millones de bpd.

El aumento en los suministros de crudo es algo que al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le gustaría ver, y ha pedido repetidamente a los proveedores que aumenten la producción para ayudar a calmar los precios de la energía. El aumento de los precios del petróleo está impulsando la inflación de EE. UU. al nivel más alto en décadas. Dos de las compañías petroleras más grandes de EE. UU. han anunciado un crecimiento de la producción de dos dígitos en su Cuenca Pérmica después de que los precios del petróleo subieran a sus niveles más altos desde 2014.

Citigroup dijo en un informe esta semana que los precios del petróleo parecen haber alcanzado un nivel en el que los productores de esquisto ya no pueden sentarse y controlar los presupuestos de perforación.

La EIA también elevó su pronóstico del precio internacional del petróleo para este año y el próximo, aunque cree que el repunte se enfriará a medida que haya más oferta en línea.

La agencia pronostica que el crudo Brent promediará 82,87 dólares el barril en 2022, un 10,6 % más que su pronóstico de enero, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) promediará 79,35 dólares el barril, un 11,2 % más que su pronóstico anterior. La EIA también elevó su pronóstico de precios para 2023 para WTI y Brent en un 1,5% a $ 64,48 por barril y $ 68,48 por barril, respectivamente.

Esperamos que la presión a la baja sobre los precios del crudo surja a mediados de año a medida que la producción de petróleo de la OPEP+, EE. UU. y otros países que no pertenecen a la OPEP crezca más rápido que el consumo mundial de petróleo, dijo la EIA.

El informe de la EIA dijo que se espera que el consumo mundial de petróleo alcance los 100,6 millones de barriles por día este año, superior a la estimación anterior de 100,52 millones de barriles; para 2023, se espera que el consumo de petróleo aumente a 102,5 millones de barriles por día.

La EIA espera que el suministro mundial de petróleo aumente a 101,39 millones de barriles por día este año, frente a los 101,05 millones de barriles pronosticados el mes pasado; la producción mundial de petróleo aumentará aún más a 103,47 millones de barriles por día para 2023.

La reducción del inventario y la creciente demanda aún respaldan los precios del petróleo

Los suministros estadounidenses de diésel y combustible para calefacción se han reducido a medida que las refinerías luchan por reponer los suministros domésticos de combustible este invierno, lo que podría mantener altos los precios del petróleo durante meses.

Los futuros del combustible para calefacción cerraron a 2,83 dólares el galón el 4 de febrero, el precio más alto en siete años. Los puntos de referencia mundiales y de EE. UU. para los futuros del crudo tocaron por encima de los 90 dólares el barril, ya que una severa tormenta invernal afectó a gran parte del país, lo que se sumó a las preocupaciones existentes sobre el suministro.

El último precio promedio nacional del diesel fue de $3.7 por galón, el nivel más alto desde septiembre de 2014. La producción de combustible de EE. UU. no ha estado a la altura de la demanda durante meses, y los inventarios de la costa este se encuentran en su nivel más bajo desde abril de 2020.

Las refinerías generalmente responden aumentando la producción cuando los inventarios son bajos, pero varias refinerías importantes de EE. UU. han estado cerradas desde que comenzó la pandemia, mientras que otras están en mantenimiento.

Muchas refinerías en funcionamiento actualmente están reduciendo la producción para evitar producir demasiado combustible para aviones, cuya demanda sigue estando por debajo de los niveles de 2019. La capacidad de refinación global cayó en más de 2 millones de barriles por día durante la pandemia, mientras que la capacidad de refinación de EE. UU. cayó un 4,5% el año pasado a 18,1 millones de barriles por día.

La demanda de diésel, combustible para calefacción y otros productos relacionados está un 5 % por encima de los niveles previos a la pandemia, lo que mantiene los inventarios un 15 % por debajo del promedio móvil de cinco años, según la Administración de Información de Energía de EE. UU.

Una demanda más fuerte de lo esperado es una razón clave por la cual se espera que los precios del combustible alcancen los niveles anteriores a 2020 a mediados de año a más tardar. El aumento de los costos del combustible puede seguir siendo un tema recurrente por el momento, ya que a las compañías petroleras les resulta difícil responder a las condiciones de suministro ajustadas.

Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank, dijo: “El clima ha impulsado la demanda de gas natural, ya que las bajas temperaturas en gran parte de los Estados Unidos están poniendo a prueba los inventarios de combustible y se espera que continúen hasta la próxima semana. Las últimas ganancias fueron provocadas por una ola de frío en Texas, lo que alimentó los temores de un cierre en la Cuenca Pérmica, el campo de esquisto más grande de EE. UU.

Hace un año, un período de clima extremadamente frío causó estragos en la producción de petróleo allí, dijo Fritsch. Se refería a una fuerte tormenta el año pasado que dejó a 4 millones de personas sin electricidad en Texas.

A partir del 4 de febrero, alrededor de 350,000 hogares y negocios en estados como Tennessee, Arkansas y Texas se quedaron sin electricidad debido a la lluvia helada y la nieve de las tormentas de invierno.

Muchas instituciones siguen siendo optimistas sobre los precios del petróleo durante el año.

Es probable que el continuo aumento de los precios del petróleo continúe hasta mediados de año a medida que repunte la demanda de viajes, dijo Bank of America en un informe el martes. El banco dijo que el crudo Brent podría subir un 32% desde los niveles actuales a 120 dólares el barril, lo que sería el nivel más alto desde 2012.

Los precios internacionales del petróleo ahora han subido más del 350% desde el mínimo epidémico de 2020, con el crudo Brent cotizando a $ 90.74 por barril el martes, el nivel más alto desde 2014.

“La combinación de vacunas y medidas preventivas sugiere que el brote de covid-19 podría convertirse rápidamente en una pandemia (de una pandemia)”, dijo Bank of America, y agregó que mejores tratamientos y menos incertidumbre en torno al virus desencadenarán una recesión económica para algunos. tiempo normalización.

El informe apuntó a un posible repunte en los viajes a medida que disminuya la pandemia de Covid-19, lo que debería desencadenar una mayor demanda de combustible para aviones. Eso por sí solo podría impulsar precios más altos del petróleo porque el combustible fósil se utiliza para el transporte.

El aumento de la demanda, la caída de la capacidad disponible, los bajos inventarios de petróleo y las crecientes tensiones geopolíticas apuntan a que el crudo Brent alcanzará los 120 dólares el barril a mediados de año, antes de volver a caer a 80 dólares el barril en la segunda mitad del año, dijo Bank of America.

Bank of America señaló que un dólar más fuerte, que ha subido un 7% durante el último año, ha frenado la capacidad de los precios del petróleo para mantenerse por encima de los 100 dólares. El banco dijo: Un dólar más débil es una condición necesaria para que los precios del petróleo mantengan precios de tres dígitos.

El banco cree que el dólar podría debilitarse en el futuro si la Reserva Federal adopta inesperadamente una postura moderada. Sin embargo, ahora que se espera ampliamente que la Fed suba las tasas al menos cuatro veces este año, es probable que el dólar continúe fortaleciéndose, desafiando la opinión del Bank of America de que el aumento en los precios del petróleo puede ser un fenómeno a corto plazo.

Goldman Sachs, que siempre ha sido alcista, fue el primer banco de inversión en llamar precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. Goldman Sachs pronostica que el crudo Brent alcanzará los 100 dólares el barril a fines del tercer trimestre de este año.

A fines de enero, los analistas de Morgan Stanley dijeron que el mercado del petróleo crudo enfrentaba inventarios bajos, capacidad ociosa baja y inversión baja al mismo tiempo. Los barriles están a $100 y $97,50.

CITIC Futures cree que, desde un punto de vista fundamental, es posible que la OPEP+ no pueda alcanzar la producción total antes de mayo. Aunque hay signos de aceleración en la producción de EE. UU., el crecimiento sigue siendo lento y la escasez de oferta continuó en el primer trimestre; las ganancias alcanzaron un nuevo máximo, apoyando El inicio de la construcción sigue siendo alto, el consumo de gasolina de la terminal se recupera, el consumo de diésel sigue siendo alto y el consumo de combustible para aviones aún se está recuperando, y no hay señales de que la demanda cambie.

ConocoPhillips dijo recientemente que los comerciantes deberían preocuparse por una repetición del aumento en los suministros de petróleo de esquisto bituminoso de la última década después del fuerte crecimiento de la producción de crudo de EE. UU. este año y el próximo. ConocoPhillips también elevó su pronóstico de crecimiento en la producción de crudo de EE. UU. este año después de que Exxon y Chevron anunciaran planes para aumentar significativamente la producción en la Cuenca Pérmica. La producción de petróleo crudo de Estados Unidos crecerá hasta 900.000 barriles por día este año, dijo el director ejecutivo Ryan Lance en una conferencia telefónica.

Eso es más de un tercio más alto que el pronóstico de la Agencia Internacional de Energía. Para el mercado global, un rápido repunte en la producción de petróleo de esquisto generará más variables. Por ejemplo, en la última ronda de aumento de la producción de petróleo de esquisto, la OPEP tomó la iniciativa de lanzar una guerra de precios.

Es poco probable que los precios del petróleo suban a 100 dólares el barril, al menos hasta 2022, predijo el equipo de investigación de la consultora energética Wood Mackenzie en su perspectiva anual. La compañía cree que bajo la influencia de la OPEP+, el mercado del crudo volverá a equilibrarse en 2022. La demanda aumentará en 4,5 millones de bpd adicionales en el tercer trimestre, volviendo a los niveles de demanda del mercado previos a la pandemia de 100 millones de bpd, mientras que la oferta aumentará en 4,8 millones de bpd adicionales, aproximadamente la mitad de los cuales provendrán de la OPEP+.

En cuanto a los inventarios, el petróleo crudo tendrá un superávit en el primer trimestre de 2022; no se espera escasez. “Los precios del Brent promediarán $70/bbl en 2022, ligeramente por debajo del promedio de 2021.

Sin embargo, Wood Mackenzie también señaló que el problema Rusia-Ucrania y Bielorrusia/Polonia/UE son posibles focos de tensión que pueden representar una amenaza para el mercado del petróleo crudo.



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