Desayuno financiero del 8 de marzo: el dólar se fortaleció, las acciones estadounidenses cayeron, el oro rompió la marca de 2000 y los precios del petróleo cerraron en un máximo de casi diez años.

Desayuno financiero del 8 de marzo: el dólar se fortaleció, las acciones estadounidenses cayeron, el oro rompió la marca de 2000 y los precios del petróleo cerraron en un máximo de casi diez años.Desayuno financiero del 8 de marzo: el dólar se fortaleció, las acciones estadounidenses cayeron, el oro rompió la marca de 2000 y los precios del petróleo cerraron en un máximo de casi diez años.

El índice del dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2020 el lunes (7 de marzo), ya que la posibilidad de sanciones a las exportaciones de energía rusas disparó los precios de las materias primas, lo que alimentó los temores de estanflación, lo que hizo que las acciones de EE. UU. bajaran y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieran. El conflicto ruso-ucraniano mantuvo alta la aversión al riesgo, empujando los precios de futuros del oro por encima de los 2.000 dólares la onza durante un tiempo. El petróleo de EE. UU., que alcanzó un máximo de 14 años, subió casi un 4 por ciento en las últimas operaciones para cerrar por encima de los 120 dólares el barril después de que EE. UU. y sus aliados europeos consideraran prohibir las importaciones de crudo ruso. El níquel londinense se disparó un 88% a un máximo histórico de 55.000 dólares por tonelada durante la sesión, por temor a que la interrupción del suministro de Rusia provocara un frenesí de compras.

En cuanto a los cierres de materias primas, los futuros de oro de abril en COMEX cerraron con una subida del 1,50% a 1.995,90 dólares la onza, alcanzando un nuevo máximo de cierre para el contrato principal desde el 17 de agosto de 2020. Los futuros de petróleo crudo WTI para abril cerraron con una subida de 3,72 dólares, o un 3,21 %, a 119,40 dólares el barril; los futuros de petróleo crudo Brent de mayo cerraron con una subida de 5,10 dólares, o un 4,32 %, a 123,21 dólares el barril.

Las acciones estadounidenses cerraron: el S&P 500 cayó un 3 % a 4201,09 puntos; el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 2,4 % a 32 817,38 puntos; el Nasdaq Composite cayó un 3,6 % a 12 830,96 puntos; el Nasdaq 100 cayó un 3,8 % a 13 319,38; el Russell 2000 cayó 2,4 % a 1.953.048.

Vista previa del martes

01:00 a. m. EIA publica informe mensual de perspectivas energéticas a corto plazo
A las 06:15 de la mañana, el presidente de RBA, Lowe, pronunció un discurso.

Lista de las principales condiciones del mercado mundial

Las acciones estadounidenses se desplomaron porque los inversionistas temían que los altos precios de la energía sofocaran la recuperación económica mundial. El S&P 500 cayó un 3%, su mayor caída desde octubre de 2020, mientras que el Nasdaq 100 cayó un 3,7%.

Los precios del petróleo alcanzaron un máximo de 14 años después de que Estados Unidos y sus aliados europeos consideraran prohibir las importaciones de crudo ruso. Se informa que Estados Unidos está considerando prohibir las importaciones de petróleo ruso sin la participación de aliados europeos. Los estados miembros de la UE siguen divididos sobre las sanciones al comercio de petróleo de Rusia, y Alemania se opone actualmente.

Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA, dijo que cuanto más tiempo persistan los altos precios del petróleo y la alta inflación, más agresivamente los inversores reducirán sus tenencias de acciones, lo que podría llevar a la muerte prematura de la recuperación económica.

Metales Preciosos y Petróleo Crudo


El oro al contado subió durante tres días consecutivos, alcanzando un nuevo máximo de 2.002,5 dólares la onza desde el 19 de agosto de 2020, después de que Estados Unidos dijera que estaba considerando prohibir las importaciones de petróleo ruso, aumentando las preocupaciones sobre un impacto inflacionario en la economía mundial. El paladio retrocedió después de alcanzar máximos históricos.

La administración Biden está considerando prohibir las importaciones de petróleo ruso sin aliados europeos, al menos inicialmente, según personas familiarizadas con el asunto. Eso podría reducir aún más las expectativas de una fuerte subida de tipos por parte de la Reserva Federal este año, lo que haría que el oro sin intereses fuera más atractivo.

Las previsiones de inflación a 10 años en los mercados de bonos de EE. UU. y Europa aumentaron a máximos históricos, impulsando la demanda de oro como reserva de valor. Los precios del oro subieron incluso cuando el dólar subió a su nivel más alto desde julio de 2020.

El petróleo saltó a su nivel más alto desde 2008, con el crudo de EE. UU. subiendo alrededor de un 4 por ciento en la última jornada para cerrar en 120,32 dólares el barril, después de tocar su nivel más alto desde julio de 2008 en 130,5 dólares, mientras EE. UU. y los aliados europeos consideran prohibir las importaciones de petróleo de Rusia, mientras que la probabilidad de un rápido retorno del crudo iraní a los mercados globales parece haber disminuido.

El domingo, el secretario de Estado de EE. UU., Blinken, dijo que los aliados de EE. UU. y Europa estaban considerando prohibir las importaciones de petróleo ruso. La Casa Blanca dijo el lunes que el presidente Biden aún no ha tomado una decisión sobre la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo el lunes que los precios del petróleo podrían subir por encima de los 300 dólares el barril si Estados Unidos y la Unión Europea prohíben las importaciones de petróleo de Rusia.

Mientras tanto, las conversaciones para revivir el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales se han visto sumidas en la incertidumbre después de que Rusia exigiera garantías a Estados Unidos de que las sanciones que enfrenta por el conflicto en Ucrania no afectarían su comercio con Teherán.

Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo que el panorama general es que la perspectiva de interrupciones en el suministro está empeorando y nadie quiere tocar nada relacionado con Rusia. Los precios mundiales del petróleo han aumentado alrededor del 60% desde principios de 2022, lo que genera preocupaciones sobre el crecimiento global y la estanflación.

Divisas


El índice del dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2020 el lunes, con el dólar subiendo frente a todas las monedas del G-10, ya que la perspectiva de sanciones a las exportaciones de energía rusas hizo que las materias primas se dispararan, alimentando los temores de estanflación, lo que hizo que las acciones de EE. UU. cayeran y los bonos del Tesoro de EE. UU. ganaran. tasa más alta.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,77 % hasta 99,25, y el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años subió 7 puntos básicos hasta el 1,55 %, en parte afectado por la emisión de bonos corporativos; la inflación implícita a 10 años alcanzó un máximo histórico y la tasa Libor del dólar estadounidense subió hasta 2020 El nivel más alto desde abril.

El EUR/USD cayó un 0,74 % a 1,0853 dólares, desde mínimos de la sesión de 1,0805 dólares por cobertura de posiciones cortas, ya que los funcionarios europeos estaban divididos sobre si sancionar las exportaciones de petróleo ruso, incluso cuando Europa busca reducir su dependencia del gas ruso.

EUR/CHF subió un 0,19% a 1,0042 después de caer por debajo del par por primera vez desde enero de 2015, mientras que EUR/AUD bajó hasta un 1,8% para alcanzar su nivel más bajo desde julio de 2017, antes de reducir las pérdidas.

El analista sénior de Oanda, Edward Moya, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa elevando aún más los precios de múltiples productos básicos, lo que amenaza las perspectivas de crecimiento este año.

El creciente nerviosismo en el mercado podría respaldar al dólar porque verá que la economía de los EE. UU. seguirá estando en una buena posición a corto plazo, ya que depende menos de Rusia para el suministro de energía que de Europa, lo que podría ser positivo para el dólar en el corto plazo, dijo Moya.

El indicador de volatilidad del euro-dólar subió a su nivel más alto desde marzo de 2020 después del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Joe Manimbo, analista senior de mercado de Western Union Business Solutions, dijo que el euro, que ha perdido un 3 por ciento en tres días y se mantuvo por encima de 1,08 dólares el lunes, tendrá que vigilar los próximos días si supera los 1,0806 dólares. Es probable que los mercados sean cautelosos a la hora de presionar al euro más hacia abajo antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves.

Europa es la más vulnerable porque importa hasta un 40% de su gas natural de Rusia, y el euro está cada vez más vinculado a los precios del petróleo, cuanto más alto es el precio, más cae el euro.

USD/JPY subió un 0,37% a 115,27, impulsado por precios más altos del petróleo y mayores rendimientos de los bonos; se dijo que las paradas se colocaron por encima de 116,00.

GBP/USD cayó un 1,02% a 1,3102, su nivel más bajo desde noviembre de 2020; EUR/GBP subió.

USD/CAD subió un 0,67% hasta un máximo de una semana de 1,2819, revirtiendo el riesgo a su nivel más alto desde mayo de 2020.

El dólar australiano, que tiende a seguir los precios de las materias primas, cayó un 0,81% frente al dólar, tras haber subido hasta un 1% anteriormente.

noticias del mercado


El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió el día 7 que no se incluya el petróleo y el gas rusos en la “invasión” occidental de Rusia, según AFP Berlín. Entre las sanciones a Ucrania, dijo que la medida amenazaría la seguridad energética de Europa. “Europa ha excluido deliberadamente el suministro de energía de Rusia de las sanciones”, dijo Scholz en un comunicado. “No hay otra manera de garantizar la energía necesaria para la calefacción, los vehículos de motor, el suministro de electricidad y la producción industrial en Europa hoy”, dijo. Así que La energía rusa es vital para nuestra provisión de servicios públicos y la garantía de la vida diaria de los ciudadanos.” (Noticias de referencia)

[Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jane Psaki: Biden no ha tomado una decisión sobre la prohibición de la importación de petróleo crudo ruso, las discusiones sobre la prohibición de la importación de petróleo ruso aún continúan internamente y produciremos más petróleo el próximo año que nunca]

[Secretario general de la OPEP, Barkindo: El mundo enfrenta una amenaza potencial de suministro debido a las sanciones impuestas a Rusia, y aún esperamos que la demanda del mercado de petróleo continúe creciendo en aproximadamente 4,2 millones de barriles por día en 2022. Para la OPEP, el enfoque sigue siendo mantener la estabilidad en los mercados globales, que se encuentran en las etapas finales de recuperación de los cortes de suministro posteriores a la pandemia de 5,8 millones de bpd. La reposición debe completarse en septiembre de este año, no podemos controlar los eventos actuales ya que las influencias geopolíticas superan las expectativas y determinan el ritmo del mercado]

[LME agrega un mecanismo de entrega diferida a todos los contratos principales]La Bolsa de Metales de Londres (LME) anunció cambios en las reglas después de estudiar el impacto en el mercado de la situación en Rusia y Ucrania y el reciente entorno de inventario bajo para muchos metales básicos. Los miembros y sus clientes tienen prohibido colocar mañana/día siguiente aluminio, aleaciones de aluminio, cobalto, cobre, plomo, aleaciones de aluminio especiales de América del Norte, níquel, estaño y zinc en cualquier lugar de aplicación de la LME a un precio que exceda el 1 % del precio oficial. precio al contado del metal correspondiente el día anterior Órdenes de arbitraje. Como último recurso, para posiciones cortas en estos metales que ingresen el día de entrega a partir del 9 de marzo, si las obligaciones de entrega no pueden cumplirse y/o no pueden venderse con una prima en efectivo de no más del 1% del precio spot oficial. del metal en cuestión el día anterior Se toman prestados metales en forma horizontal y los intercambios pueden diferir su entrega.

[Viceprimer ministro ruso: si los países occidentales se niegan a importar petróleo ruso, tendrá consecuencias catastróficas para el mercado energético internacional]El 7 de marzo, hora local, el viceprimer ministro ruso Novak dijo que Rusia expresó que Rusia podría negarse a importar petróleo ruso. de los países occidentales, preocupaciones de que esto podría tener consecuencias catastróficas para los mercados energéticos internacionales y perjudicar a los consumidores. Novak dijo que las exportaciones de petróleo de Rusia pueden desviarse del mercado europeo a otros mercados, y Rusia está preparada para ello. Además, el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas conducirá al fracaso de la política energética europea, ninguna de las cuales tiene nada que ver con Rusia. Rusia ha cumplido plenamente sus obligaciones de suministrar a Europa gas, petróleo y productos derivados del petróleo. Debido a las sanciones impuestas al proyecto Nord Stream-2, Rusia también tiene derecho a detener la entrega de gas natural a través de Nord Stream-1, pero la parte rusa no lo ha hecho. (Noticias de circuito cerrado de televisión)

[La tercera ronda de negociación Rusia-Ucrania no tiene resultados sustantivos y las consultas sobre el alto el fuego continuarán]En la tarde del 7 de marzo, hora local, después de la tercera ronda de negociación Rusia-Ucrania, un miembro de la delegación ucraniana dijo que el alto el fuego y El cese de hostilidades se discutió con Rusia. La consulta continuará, y todavía no hay un resultado sustantivo sobre temas relacionados hasta el momento. Un asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania también dijo que la tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania no logró un resultado que pudiera mejorar sustancialmente la situación. Sin embargo, los negociadores ucranianos también dijeron que las dos partes han logrado algunos resultados en la mejora de la logística y el transporte de los canales de ayuda humanitaria. Después de que terminaron las negociaciones, la delegación ucraniana partió en helicóptero del Óblast de Brest de Bielorrusia. (Noticias de circuito cerrado de televisión)



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